2.2 ZOHO CRM 프로그램 사용법

2.2 ZOHO CRM 프로그램 사용법

1. 기본 정보의 관리

회사와 연락처는 가장 기본적인 정보에 해당됩니다.

개인 연락처와 회사 정보를 구분하여 입력합니다.

물론 이 연락처와 회사 정보는 서로 연결시켜야 합니다.

회사는 계정이라는 용어로 표시됩니다.

연락처를 입력하고 계정 정보에 회사 정보를 입력합니다.

하나의 계정(회사)에 그 회사의 조직원은 모두 열거됩니다.

회사 조직원의 입력이 충분히 된다면 더욱 가치 있는 정보가 될 것입니다.

2. 영업 관련 정보의 입력

영업기회는 영업 업무의 제목에 해당됩니다. 예를 들면 00 프로젝트 라고 보면 되겠습니다.

영업대상은 영업기회에 해당되는 업무과 직접적인 연관이 있는 연락처 정보에 해당됩니다.

3. 영업 촉진 활동

영업 촉진 활동을 진행할 수 있다면 더욱 효과적인 영업 활동을 전개할 수 있습니다.

회사에 적합한 영업 촉진 활동을 만드십시요. 적절한 Campaign 은 구체적인 영업 활동을

진행하는데 필수적입니다.

4. 도움말

ZOHO CRM의 도움말 정보 입니다.

https://www.zoho.com/crm/help/?utm_source=product

이중에서 사용자 가이드 부분을 참조하시기 바랍니다.

2.3 ZOHO CRM 모바일 활용 방법

2.3 ZOHO CRM 모바일 활용 방법

모바일 활용 방법이 추가적으로 이용 가능합니다.

다음의 주소를 이용하시기 바랍니다.

https://www.zoho.com/crm/help/mobile/

특히 다음의 내용에 주목해주시기 바랍니다.

Installing Zoho CRM App on Android devices

From Play Store, you can download and install the Zoho CRM application. When you sign in to Zoho CRM using your Android phone, 200 records are downloaded on the device for all modules as part of the initial synchronization. When you begin using the app, a maximum of 10000 records are downloaded for all modules.

To install Zoho CRM from Play Store

1. Open Play Store on your Android phone.
2. Search for Zoho CRM.
   
3. Tap Zoho CRM in the product Info screen.
4. Tap Install.
   
5. Tap Accept to start installing.
   Once the installation is complete, you can sign into Zoho CRM app on your Android device.
   
6. 이 앱과 같이 다음의 프로그램도 사용하시길 권장합니다. 명함 스캔 기능을 활용할 수 있는 앱과 연동이 가능합니다.

연락처 관리를 별도로 할 수 있는 앱입니다. Card Scanner 란 어플이 필요한데 이건 유료로 구매해야 합니다. 1147원 입니다.

2.1 zoho crm 프로그램의 이해

2.1 zoho crm 프로그램의 이해

Zoho CRM - An Overview

Zoho CRM is an On-demand Customer Relationship Management (CRM) software for managing your customer relations in an efficient manner. It is efficient because, Zoho CRM helps streamline your organization-wide sales, marketing, customer support, and inventory management functions in a single system.

Be it multi-channel communication, sales productivity, CRM insights, product customization, or third-party integration, Zoho CRM offers a host of features to support the requirements of small businesses as well as large enterprises. Browse through our resources to understand and work with Zoho CRM.

ZOHO CRM

은 당신들의 고객과의 관계를 좀 더 좋은 방법으로 만들 수 있는 온라인 고객 관계 매니지먼트 소프트웨어입니다. 여러분 조직의 영업 분야, 마케팅 분야, 고객 지원 분야, 연구개발 매니지먼트 분야에서 스트림라인을 돕는 하나의 시스템 안에서 모든 업무를 할 수 있는 도구가 될 것입니다.

Understanding Zoho CRM

Read this guide to understand the basic concepts of Zoho CRM and CRM terminology.

Getting Started

Getting started with Zoho CRM is easy. Set up your account by entering personal as well as organization details. Customize the product according to your needs and learn some of the most frequently performed operations in Zoho CRM.

• Account setup
• Product customization
• Common operations
• Getting enterprise-ready

What's New?

Find what's the latest in Zoho CRM and explore the new features and improvements.

Page Layouts	Create multiple page layouts in your Zoho CRM account to implement multiple business processes.	Advanced Filters	Filter records based on activities, email status among a host of other record parameters.
Gamescope	Make sales more fun by introducing sales contests for your sales teams and rewarding them with trophies and badges.	Workflow Rules	Automate sales processes easily using workflow rules now based on a simple flow-chart design.
Reports & Dashboards	Generate various reports and use dashboards to visualize comparisons, patterns, and trends in sales, and marketing.	Check-in	Check-in from the Zoho CRM app when you are at client location and associate the check-in to a CRM event.
CRM Marketplace	Find and install third-party extensions in Zoho CRM from Marketplace.	Email Insights	Draw useful insights about your email activities from email analytics, email response tracking, and email template performance information.
Setup	Navigate through a minimalist Setup screen. Use the predictive search to instantly locate any setting you are looking for.	Share records with peers	Share records with your peers using the record-level-sharing feature.
SalesSignals	Receive notifications about your customers' communication with you in a single master notification center. Be it a missed call, missed chat, email response, SalesSignals will notify you of the details.	Zoho CRM for Office 365	Integrate Zoho CRM with Office 365.
CalDAV	View personal as well as your CRM events in a single calendar on your iOS device. Prioritize your events on the move.	Custom Schedules	Schedule a custom function such that it is executed automatically on a daily, weekly or monthly intervals.

앞에서도 언급되었지만 CRM 프로그램중 구글링 결과 2위에 랭킹이 되는 프로그램입니다.

여기서는 ZOHO CRM의 간단한 소개를 하고자 합니다.

접속주소는 https://www.zoho.com/crm/ 입니다.

구글 계정이 있다면 바로 접속이 가능합니다.

메인 화면

구글 계정으로 로그인하게 되면 자신의 구글 계정을 선택합니다.

ZOHO CRM 메인 화면은 다음과 같습니다.

1.2 고객 관리 프로그램의 종류

1.2 고객 관리 프로그램의 종류

구글링을 해보면 다음과 같은 페이지를 보게 될 것이다.

CRM 구글링 결과

상기 결과에서 CRM의 정의 내용을 제하고 보면 다음과 같다.

1. 1. 고객관리프로그램 이카운트 - ecount.co.kr‎

   광고www.ecount.co.kr/‎
   웹기반ERP, 고객관리 CRM, 영업관리, 판매재고관리, 미수관리, 계산서발행
   • 2만 기업 이상이 사용
   • 월4만원. 저렴한 사용료
   • 무료 데모체험 제공
   • 엑셀 관리의 한계극복

검색결과

2. CRM software, customer relationship management - Zoho CRM

https://www.zoho.com/crm/

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Online CRM software for managing your sales, marketing, customer support, and inventory in a single system. FREE for 10 users.

3. Microsoft Dynamics CRM: Business & Social Intelligence

www.microsoft.com/ko-kr/dynamics/CRM.aspx

Drive business sales productivity and marketing effectiveness in the cloud, on-premises, or in a combination with Microsoft Dynamics CRM.

4. SugarCRM.com: Customer Relationship Management Software

https://www.sugarcrm.com/

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SugarCRM enables businesses to create extraordinary customer relationships with the most innovative and affordable CRM solution in the market.

5. CRM, CRM Software, Customer Relationship Management, Cloud ...

www.netsuite.com/portal/products/netsuite/crm.shtml

이 페이지 번역하기

NetSuite web-based CRM software helps you easily and efficiently manage your customers from prospect through quote, order, service and ...

6. Free CRM Software for Small Business - HubSpot CRM

www.hubspot.com/products/crm

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HubSpot CRM is the perfect free sales tool for your small business. Say goodbye to manual tasks and confusing features. Say hello to HubSpot CRM.

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1. 7. Deploy CRM Instantly‎

   광고cloud.google.com/launcher‎
   Launch CRM Tools on Google Cloud. 1 Click Install on Compute Engine.
   Deploy In Minutes · Scalable & Reliable · 24x7 Phone Support · Per-Minute Billing
   • Documentation
   • Free Online Event
   • Products
   • Pricing
   • Competitor Guide

2. 8. (주)솔텍트레이딩‎

   광고www.soletek.co.kr/‎
   Paragon Scientific 표준물질, CRM, SRM, Certified, Standard reference

3. 9. 빅데이터형 한비로 CRM‎

   광고www.hanbiro.com/‎
   유저당 5000원/월, 수신전화 고객표시 와 이력저장, 각종 분석과통계

이 블로그에서 언급되는 것은 두번째 ZOHO CRM에 대한 내용을 자세하게 살펴본다.

1.1 고객 관리 의 이해

1.1 고객 관리 의 이해

고객 관리는 모든 기업이 수행해야 할 주요 업무중 하나일 것이다. 과연 회사가 만드는 상품에 어떤 사람 (기업)이 관심을 갖는지 지속적으로 파악을 해야 하며 심지어는 우리 상품에 관심을 갖는 기업에 어떤 사람들이 있는지 향후 추가 구매는 언제쯤 이루어 질 것인지, 구매를 하게 된다면 경쟁사와 자사의 상품에 대한 차별화 포인트는 어떤 것이 되어야 하는지까지도 조사를 해야 한다.

이처럼 기업에서 고객 관리는 지속적으로 이루어 져야 하며 고객에 대한 정보는 기업내에서 공유되면 지속적으로 관리되어야 한다.

고객 관리는 영어로는 CRM (Customer Relation Management) 라고 한다. 

CRM을 우리 모두의 백과사전에서 찾아보면 다음의 내용을 살펴 볼 수 있다.

고객관계관리

고객 관계 관리(顧客關係管理, Customer relationship management, 줄여서 CRM)는 소비자들을 자신의 고객으로 만들고, 이를 장기간 유지하고자 하는 경영방식이며 기업들이 고객과의 관계를 관리, 고객 확보, 그리고 고객, 판매인, 협력자와 내부 정보를 분석하고 저장하는데 사용하는 광대한 분야를 아우르는 방법이다.^[1][2]

CRM은 4가지 측면으로 볼 수 있다.^[2]

• 지속적인 관계(즉, 로열티 Loyalty)를 얻기 위한 고객관리 - 습관적으로 자사의 제품이나 서비스를 구매하도록 하는 마케팅 행위
• 고객의 개별적 특성에 따른 관리 - 개별적인 고객에 대한 1:1 마케팅/서비스
• 정보기술에 의한 관리 - 데이터베이스를 이용하여, 고객의 정보를 관리
• 전사적 차원에서의 관리

상기 내용에 대해 각각 살펴보면 다음의 내용에 촛점을 맞출 필요가 있다.

1. 지속성

지속성을 대단히 중요한다. 영업담당자가 퇴사하거나 변경된다고 가정할 때 고객 정보가 회사에 남지 않고 동반하여 손실이 된다면 문제가 대단히 심각하다는 것을 알 수 있다.

2. 1:1 관리

맞춤 관리란 고객 관리에서 아주 중요한 요소임은 두말할 나위가 없다. 안성 맞춤이란 단어를 되세겨 보라.

3. 데이타베이스

전산 시스템에 의한 관리를 말하는데 고객 정보는 데이타 베이스화 되어야 함을 주지할 필요가 있다.

4. 전사성

고객 정보는 전사적으로 관리되어여 한다. 구글에서 CRM을 검색하면 ERP 시스템인 e-count가 검색이 된다. CRM은 ERP보다 큰 범주가 되기 때문이며 ERP가 전사적 자원 관리란 것을 안다면 같은 맥락에서 이해가 되어야 할 정도이다.

CRM의 기대 효과는 다음과 같은데 현업에서 이런 효과가 난다면 반드시 도입이 필요하다고 볼 수 있다.

CRM의 기대효과는 다음과 같다.^[4]

• 고객관계 강화를 통한 수익성 증대
• 목표 마케팅(target marketing)가능
• 잠재고객의 프로파일 정보를 이용한 전략적 영업정보화
• 고객의 수익 기여도에 따른 전략수립
• 우량고객의 이탈 방지: 경보시스템을 통한 이탈가능 고객 집중관리
• 휴면고객 활성화
• 교차판매, 상향판매, 재판매 등을 통한 고객가치 증대

CRM과 관련이 있는 정보는 다음과 같다. 어디서 많이 보지는 않으셨는지 ?

• 경영정보시스템
• 전사적 자원 관리(ERP)
• 생산관리시스템(MES)
• 고객감동

기업에서 집중해야 할 키워드가 될 것이다.

블로그를 시작하며

블로그를 시작하며

블로그의 제목은 고객 관리 프로그램과 ZOHO CRM의 활용이라는 제목이다.

고객 관리에 대한 내용이 필요하게 된 것은 영업 업무에 대한 지원 방안에 대한 연구를 진행하면서 부터 였다.  이 블로글 통해 고객 관리 프로그램에 대한 전반적인 이해와 특히 구글 앱스 포 웤에 최적화된 ZOHO CRM 프로그램 활용에 대해 알아보고자 한다.

다음의 순서로 글을 게제할 예정이다.

1.0 고객 관리 프로그램

1.1 고객 관리 의 이해

1.2 고객 관리 프로그램의 종류


2.0 ZOHO CRM

2.1 ZOHO CRM 프로그램의 이해

2.2 ZOHO CRM 프로그램 사용법

2.3 ZOHO CRM 모바일 활용 방법