2.2 ZOHO CRM 프로그램 사용법

2.2 ZOHO CRM 프로그램 사용법

1. 기본 정보의 관리

회사와 연락처는 가장 기본적인 정보에 해당됩니다.

개인 연락처와 회사 정보를 구분하여 입력합니다.

물론 이 연락처와 회사 정보는 서로 연결시켜야 합니다.

회사는 계정이라는 용어로 표시됩니다.

연락처를 입력하고 계정 정보에 회사 정보를 입력합니다.

하나의 계정(회사)에 그 회사의 조직원은 모두 열거됩니다.

회사 조직원의 입력이 충분히 된다면 더욱 가치 있는 정보가 될 것입니다.

2. 영업 관련 정보의 입력

영업기회는 영업 업무의 제목에 해당됩니다. 예를 들면 00 프로젝트 라고 보면 되겠습니다.

영업대상은 영업기회에 해당되는 업무과 직접적인 연관이 있는 연락처 정보에 해당됩니다.

3. 영업 촉진 활동

영업 촉진 활동을 진행할 수 있다면 더욱 효과적인 영업 활동을 전개할 수 있습니다.

회사에 적합한 영업 촉진 활동을 만드십시요. 적절한 Campaign 은 구체적인 영업 활동을

진행하는데 필수적입니다.

4. 도움말

ZOHO CRM의 도움말 정보 입니다.

https://www.zoho.com/crm/help/?utm_source=product

이중에서 사용자 가이드 부분을 참조하시기 바랍니다.

2.3 ZOHO CRM 모바일 활용 방법

2.3 ZOHO CRM 모바일 활용 방법

모바일 활용 방법이 추가적으로 이용 가능합니다.

다음의 주소를 이용하시기 바랍니다.

https://www.zoho.com/crm/help/mobile/

특히 다음의 내용에 주목해주시기 바랍니다.

Installing Zoho CRM App on Android devices

From Play Store, you can download and install the Zoho CRM application. When you sign in to Zoho CRM using your Android phone, 200 records are downloaded on the device for all modules as part of the initial synchronization. When you begin using the app, a maximum of 10000 records are downloaded for all modules.

To install Zoho CRM from Play Store

1. Open Play Store on your Android phone.
2. Search for Zoho CRM.
   
3. Tap Zoho CRM in the product Info screen.
4. Tap Install.
   
5. Tap Accept to start installing.
   Once the installation is complete, you can sign into Zoho CRM app on your Android device.
   
6. 이 앱과 같이 다음의 프로그램도 사용하시길 권장합니다. 명함 스캔 기능을 활용할 수 있는 앱과 연동이 가능합니다.

연락처 관리를 별도로 할 수 있는 앱입니다. Card Scanner 란 어플이 필요한데 이건 유료로 구매해야 합니다. 1147원 입니다.

2.1 zoho crm 프로그램의 이해

2.1 zoho crm 프로그램의 이해

Zoho CRM - An Overview

Zoho CRM is an On-demand Customer Relationship Management (CRM) software for managing your customer relations in an efficient manner. It is efficient because, Zoho CRM helps streamline your organization-wide sales, marketing, customer support, and inventory management functions in a single system.

Be it multi-channel communication, sales productivity, CRM insights, product customization, or third-party integration, Zoho CRM offers a host of features to support the requirements of small businesses as well as large enterprises. Browse through our resources to understand and work with Zoho CRM.

ZOHO CRM

은 당신들의 고객과의 관계를 좀 더 좋은 방법으로 만들 수 있는 온라인 고객 관계 매니지먼트 소프트웨어입니다. 여러분 조직의 영업 분야, 마케팅 분야, 고객 지원 분야, 연구개발 매니지먼트 분야에서 스트림라인을 돕는 하나의 시스템 안에서 모든 업무를 할 수 있는 도구가 될 것입니다.

Understanding Zoho CRM

Read this guide to understand the basic concepts of Zoho CRM and CRM terminology.

Getting Started

Getting started with Zoho CRM is easy. Set up your account by entering personal as well as organization details. Customize the product according to your needs and learn some of the most frequently performed operations in Zoho CRM.

• Account setup
• Product customization
• Common operations
• Getting enterprise-ready

What's New?

Find what's the latest in Zoho CRM and explore the new features and improvements.

Page Layouts	Create multiple page layouts in your Zoho CRM account to implement multiple business processes.	Advanced Filters	Filter records based on activities, email status among a host of other record parameters.
Gamescope	Make sales more fun by introducing sales contests for your sales teams and rewarding them with trophies and badges.	Workflow Rules	Automate sales processes easily using workflow rules now based on a simple flow-chart design.
Reports & Dashboards	Generate various reports and use dashboards to visualize comparisons, patterns, and trends in sales, and marketing.	Check-in	Check-in from the Zoho CRM app when you are at client location and associate the check-in to a CRM event.
CRM Marketplace	Find and install third-party extensions in Zoho CRM from Marketplace.	Email Insights	Draw useful insights about your email activities from email analytics, email response tracking, and email template performance information.
Setup	Navigate through a minimalist Setup screen. Use the predictive search to instantly locate any setting you are looking for.	Share records with peers	Share records with your peers using the record-level-sharing feature.
SalesSignals	Receive notifications about your customers' communication with you in a single master notification center. Be it a missed call, missed chat, email response, SalesSignals will notify you of the details.	Zoho CRM for Office 365	Integrate Zoho CRM with Office 365.
CalDAV	View personal as well as your CRM events in a single calendar on your iOS device. Prioritize your events on the move.	Custom Schedules	Schedule a custom function such that it is executed automatically on a daily, weekly or monthly intervals.

앞에서도 언급되었지만 CRM 프로그램중 구글링 결과 2위에 랭킹이 되는 프로그램입니다.

여기서는 ZOHO CRM의 간단한 소개를 하고자 합니다.

접속주소는 https://www.zoho.com/crm/ 입니다.

구글 계정이 있다면 바로 접속이 가능합니다.

메인 화면

구글 계정으로 로그인하게 되면 자신의 구글 계정을 선택합니다.

ZOHO CRM 메인 화면은 다음과 같습니다.